Основные страны-продуценты и страны-экспортеры

В мировом производстве какао-бобов ведущее место сохраняет Западная Африка. Главными продуцентами какао-бобов выступают Кот-д’Ивуар и Гана, в группу продуцентов также входят Нигерия и Камерун. Вместе с тем регион является весьма неустойчивым в политическом плане, что дестабилизирует обстановку в стране, нарушает поставки какао-бобов и вызывает рост мировых цен.

Производство какао-бобов в Африке в последние 10 лет увеличивалось в среднем на 5% в год. Удельный вес региона в объеме мировых ресурсов в 2003/04 г. достиг 73%, а доля Кот-д’Ивуара – 41%; 60% мирового производства какао-бобов приходится на Гану и Кот-д’Ивуар. В общем экспорте доля Африки была еще выше – 77% (включая какао-продукты), на Азию и Латинскую Америку приходилось, соответственно, 17% и 6%.

Доля отдельных регионов в мировом производстве и переработке какао-бобов:

страны\года 1991\92-1993\94 гг. 2001\02-2003\04 гг.

Производство (%) 100 100

Африка 55,3 70
Америка 23,9 13
Азия/Океания 20,8 17
Переработка 2х2 2х3
Европа 50,4 43
Америка 30 25
Азия\Океания 12,2 17
Африка 7,4 15
Источник: БИКИ, №31, 22.03.2005, с. 6-7

Кот-д'Ивуар ежегодно экспортирует около 1 млн. тонн какао-бобов, в то время как Гана, Нигерия и Камерун совместно продают порядка 700 тыс. тонн какао-бобов. Какао-сырье из Малайзии и Индонезии – около 250 тыс. какао-бобов – потребляется Японией, Китаем, Израилем, Филиппинами, Турцией и Таиландом. Около 85 тыс. тонн какао из стран Латинской Америки ввозятся в США и Канаду, которые потребляют 400 тыс. тонн и 45 тыс. тонн соответственно. Европа ежегодно импортирует более полутора миллиона тонн какао-бобов, Россия – около 100 тыс. тонн.

В 90-х годах и начале нового десятилетия географическая структура мирового производства и потребления какао-бобов претерпела изменения. Повысилась роль Африки в мировом производстве какао-бобов, что связывается с расширением площадей под этой культурой, ростом продуктивности вследствие обновления плантаций и использования генетических биотехнологий, а также увеличения использования удобрений.

Масштабы обновления плантаций в Кот-д’Ивуаре и Нигерии составляли 20% и 6%, наряду с увеличением производства возрастал и выпуск како-продуктов, который стимулировался государственной поддержкой, нацеленной на экспорт продукции с большей добавленной стоимостью. На долю стран, производящих какао-бобы, в 2003\04 гг. приходилось 36% их мировой переработки (лишь 29% в начале 1990-х годов). В Африке за последние 10 лет переработка какао-бобов повышалась на 8% в год, а удельный вес региона в ее общем объеме поднялся с 7,4% до 16%. При этом Кот-д’Ивуар стал третьим крупнейшим переработчиком какао-бобов, опередив Германию и заняв позиции после таких какаопотребляющих стран, как Нидерланды и США.

Однако, уровень переработки какао-бобов в странах-продуцентах по-прежнему низок, основной формой экспортируемого продукта остаются какао-бобы, что не позволяет странам-продуцентам получать дополнительную прибыль.
По прогнозам на 2004\05 гг. объем производства какао в мире упадет на 9% за счет снижения объемов производства стран-продуцентов Западной Африки, в то время как объем выращиваемых в азиатских и латиноамериканских странах какао-бобов останется неизменным.

страна 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Западная Африка
Берег Слоновой Кости 1.218 1.367 1.500 1.275
Гана 371 498 605 530
Нигерия 170 170 165 170
Камерун 131 155 150 150
Др.страны Африки 31 37 38 39
Все страны Африки 1.920 2.227 2.458 2.164 (-11,9%)
Азия/Океания
Индонезия 453 430 420 415
Малайзия 15 24 25 26
Др.страны Азии 61 64 65 67
Все страны Азии 528 518 510 508
Латинская Америка
Бразилия 124 163 163 164
Эквадор 83 87 100 93
Др.страны Латинской Америки 163 167 165 170
Все страны Латинской Америки 370 416 428 427
Мир
Всего 2.819 3.161 3.396 3.099
Единица измерения: 1000 тонн
Источник: LMC Intеrnаtiоnаl, ICCO, Rеutеrs, USDA

Эквиваленты и заменители какао-масла чаще всего вырабатываются на основе смеси пальмоядрового масла и других растительных масел (кокосовое, рапсовое и др.) с добавлением "экзотических" масел (масляного дерева, бабасу, шиа, орехового дерева и др.).
Цены на эквиваленты и заменители какао-масла могут быть несколько ниже стоимости какао-масла (примерно на 20-30%) и изменяются синхронно с ценами на какао-масло. При этом цены на конкретные марки заменителей и эквивалентов какао-масла зависят от процентного соотношения различных масел и жиров в используемой рецептуре (особенно дорогостоящих "экзотических" масел). В 2000 году цены на эквиваленты и заменители какао-масла колебались в пределах 1000-3000 долл. США за тонну (эквиваленты какао-масла обычно несколько дороже заменителей).

В конце 2000 года цена на какао-масло на мировом рынке составляла порядка 2500-3000 долл. США за тонну, в марте 2001 года - 2500-2600 долл. Цены на какао-бобы (по показателям Lоndоn Cосоа Tеrminаl Mаrkеt и Nеw Yоrk Bоаrd Of Trаdе)

Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
2002 1105,14 1198,54 1273,32 1248,77 1256,85 1274,96 1404,51 1484,18 1637,41 1673,48 1362,80 1510,09 1369,17
2003 1599,91 1633,97 1455,88 1408,11 1243,60 1116,24 1115,74 1135,11 1168,83 1034,94 1053,66 1109,38 1256,28
2004 1089,27 1048,61 1021,28 984,03 974,12 960,64 1059,10 1180,44 1051,78 1003,46 1098,04 1070,30 1045,09
2005 1016,36 1077,04 1151,44 1050,04 1008,82 1048,96 1027,12 1010,30 1025,73 1004,95 - - -
* Цены приведены по показателям LCTM и NYBOT с конвертацией долларов США в SDR

Как было замечено, политическая нестабильность в Кот-д‘Ивуаре, основном продуценте какао, имеет огромное влияние на мировые цены на какао-бобы. Кризис в Кот- д’Ивуаре носит довольно затяжной характер.
В конце 90-х гг. XX в. беспорядки в Кот-д’Ивуаре подняли цену на какао-бобы с $1400 до $1700 за тонну. Затем наступил период относительной стабильности, и стоимость какао упала ниже $900 за тонну. Это спровоцировало правительство Кот-д’Ивуара на шантаж - африканцы пригрозили уничтожить значительную часть урожая (около 30%), чтобы остановить падение цен.
К началу 2002 года тонна какао-бобов стоила более $1500. В сентябре 2002 года в Кот-д’Ивуаре случился путч (неудачная попытка повстанцев свергнуть президента Лорана Гбагбо), который мгновенно поднял цену до $2000. Тогда воюющие стороны заключили перемирие: повстанцы контролируют мусульманский север, а правительство - христианский юг. Перемирие в стране было нарушено в ноябре 2004 года, когда Гбагбо приказал войскам «объединить страну» и атаковал французских миротворцев. В ответ французы уничтожили все военно-воздушные силы Кот-д’Ивуара. В стране начались погромы против проживающих там иностранцев. События в Кот-д’Ивуаре «взорвали» мировой рынок какао-бобов: с начала ноября 2004 года их стоимость выросла более чем на 20% и составила $1800 за тонну. Это самое стремительное удорожание шоколадного сырья за последние пять лет. Эксперты Международной организации производителей какао уверены, что в ближайшие два месяца стоимость тонны какао-бобов увеличится еще на $150-200. В этом их поддерживают участники рынка, и аналитики, которые единодушны в том, что в ближайшее время снижения цен на сырье ожидать не следует и высокий спрос на какао сохранится. Правда, по их мнению, в среднесрочной перспективе цены могут снизиться: высокие цены будут стимулировать рост производства и экспорта какао-бобов.